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    蘇州iso9001認證深度 | 檢測行業2500億市場容量,為何A股只有4家上市公司?

    二級市場對TIC上市公司關注度提升,半年來我們看到了十幾篇深度研究報告和分析文章。最近拜訪了一些檢測機構,也和投資機構做了很多交流,除了交流行業,大家總是會聊到一個話題,中美貿易戰背景下,中國的TIC企業受到多大影響?近階段國有實驗室正在進行改革,每個省改制方案出爐,就會在朋友圈掀起一個熱點。TIC行業,2500億的市場,目前卻只有4家上市公司,原因何在?未來的機會和挑戰在哪里?

     


    1.為什么外資投行青睞TIC行業?檢測行業是典型的防御型行業。

    綜合檢測機構抗周期能力強,盈利常年穩步增長,現金流好。消費品檢測、食品檢測的剛需持續強勁,工業品、大宗商品等通過其他產品線平滑行業周期性風險,整體抵抗周期能力強,系統性風險仍然無法回避。由于檢測行業To-B的屬性,行業認知還很低。好的行業要有各種優秀人才一起助力,提高行業認知度十分關鍵。

    在國際上,TIC行業通常包括培訓、咨詢、檢測、檢驗和認證服務,2016年在澳大利亞市場被Barring私有化交易的SAI 是典型的咨詢加標準培訓為主業的公司。

    檢測行業在中國屬于生產性服務業,2011年列為高技術服務業,中國證監會定義所屬專業技術服務,國家統計局定義所屬質檢技術服務,認監委將其進一步劃分為檢驗檢測、檢查、檢定、檢疫、計量和安全性評價。

    檢驗檢測,指按照規定程序,由確定給定產品的一種或多種特性,進行處理或提供服務所組成的技術操作。目前大部分TIC的服務聚焦在這個領域。

    檢查,指審查產品設計、產品、過程或安裝并確定其與特定要求的符合性,或根據專業判斷確定其與通用要求的符合性的活動。SGS、BV、ITS及Asia Inspection的驗貨業務即屬于此類業務,近幾年以BV為首的國際檢測巨頭聚焦于工程管理市場,特別是對工程質量的監理同樣屬于此類業務。

    鑒定,指具有相應能力和資質的專業人員或機構受具有相應權力或管理職能部門或機構的委托,根據確鑿的數據或證據、相應的經驗和分析論證對某一事物提出客觀、公正和具有權威性的技術仲裁意見,這種意見作為委托方處理相關矛盾或糾紛的證據或依據。

    檢疫,當人類、動物、植物等由一個地區進入另一個地區,為了預防傳染病的輸入、傳出和傳播所采取的綜合措施,包括醫學檢查、衛生檢查和必要的衛生處理。

    計量,實現單位統一、量值準確可靠的活動。

    安全性評價,綜合運用安全系統工程學的理論方法,對系統存在的危險性進行定性和定量分析,確認系統發生危險的可能性及其嚴重程度,提出必要的控制措施,以尋求最低的事故率、最小的事故損失和最優的安全效益。

    多年來,由于TIC行業中,國有實驗室為主,在管理上沒有完全走向市場化,雖然擁有千億規模的市場,卻沒有引起資本市場足夠重視,這與歐美TIC產業高度市場化,檢測類上市企業常年得到大型投行關注形成鮮明對照。

    檢測行業是防御型極強的行業,對于綜合性檢測機構,不同產品線平滑了行業周期,除非面臨系統風險,良好的運營管理,都會創造良好的凈現金流入,因此EBITDA始終處于良性增長狀態。

    2.為什么說檢測檢驗行業是碎片化行業,要深入看下產業鏈特征。碎片化特征來自不斷更新的需求,也帶來持續不斷的增長。

    檢測行業服務于QHSE(Quality、Heathy、Safety和Environment),檢測機構主要出具檢測報告,服務覆蓋整個產業鏈,客戶行業分布廣泛?蛻魧z測機構的需求具有連續性,在客戶推出新產品、引入新供應商、與下游廠商或貿易商合作時均需要檢測服務。監管部門、客戶、檢測機構之間存在良性互動、共同發展的依存關系。

    檢測機構的客戶主要是終端的工業品、消費品等產品生產制造商,檢測報告的使用者主要是政府部門、生產制造商或下游廠商。其中檢測服務主要在產業鏈首尾的供應和分銷環節,認證服務在整體中間環節,檢驗服務主要在運輸環節。檢測行業的客戶基礎廣泛,包括農林漁牧、制造業、能源、建筑、交通運輸、住宿餐飲、水利環境、公共設施等眾多行業。

    中國幅員遼闊,產業領域分布廣泛,客戶需求千差萬別,如果眾多檢測機構能夠在細分需求點上滿足企業要求,就有較大的生存可能性,所以檢測機構就會越來越多,已經超過了三萬家。

    三萬家檢測機構是中國經濟發展到一定時期,行業監管尚未十分健全的階段性特征,這一點我們在美國等國家的TIC行業發展進程中也看到類似的過程。隨著中國政府監管機構及企業需求的成熟,優勝劣汰是必然趨勢,有特色能力強的檢測機構存在并購整合機會。


    3.檢測市場規模持續兩位數增長,百億級別以上的細分行業有哪些?

    增長率超過兩位數的行業在全球非常少,中國也不多。但是中國檢測市場近六年復合增長率達到20%,第三方檢測市場占比穩步提升。醫學檢測增長強勁,還沒有明確天花板。環境檢測市場的監管力度正在加強,食品農產品檢測仍然保持200億的市場規模,正在面臨市場格局的變革之中。隨著中國工業及基礎設施存量資產的劇增,該領域存量資產的管理咨詢與服務市場呈現新的幾千億級別的規模。

    國內檢測市場持續擴容,第三方檢測市場規模穩步提升。據國家認監委統計,2012-17年,中國檢測市場規模從918億元增長至2313億元,CAGR達到19.5%。2012-17年,中國第三方檢測市場規模從359億元增長至1045億元,CAGR達到22.8%,高于檢測市場整體增速。第三方檢測占整體市場規模逐漸提升,2017年占比達到45%左右。


    資料來源:中國產業信息網,國家認監委

    過去十年,檢測行業的增長很大程度上依賴國際貿易的繁榮帶來的品質保障機會和中國中低端制造業的蓬勃發展,所以SGS和ITS的消費品檢測在中國都表現強勁的收益。隨著中國國際貿易領域與全球的摩擦及中國低端制造業的優勢不在,消費品檢測的貿易保障機會可能會減少。但是中國強大的衣食住行內需仍然存在,追求品質生活已經不可逆轉,提升中國制造質量的內生檢測需求將會逐步釋放。

    醫學檢測及面向藥企的研發外包服務未來十年將持續增長。人類社會無限的工業化和對健康的極致追求,形成終極矛盾,近十幾年都不會有解決方案,所以醫學檢測的技術進步和創新極其活躍,這是最性感的投資領域。

    中國大量的工業和基礎設施領域新增和存量資產的安全、品質和效率管理呈現巨大內生需求,謹慎認為是繼醫學檢測、環境檢測和食品檢測領域后,在市場體量上更為巨大的市場。但是由于中國多部門條塊管理的體制問題,導致進入壁壘更高,所以股權交易將不會非;钴S,但是BV的投資布局仍然保持很高的增速,工業和基礎設施管理領域有大于5000億的第三方咨詢和管理服務市場。

    4. 有機增長和并購整合是TIC企業成長的主要策略,中國第三方檢測機構為什么整合速度較慢?

    國有檢測機構眾多,制度障礙無法逾越;民營實驗室要么高估自身能力,要么期待賣個好價格享受生活。在金融工具缺乏、行業沒有足夠多的管理和技術人才出現之前,布局與整合需要精準籌劃。

    第三方檢測機構的核心競爭要素是專業技術能力和實驗室網絡化布局及強勢品牌,全球檢測市場向頭部品牌機構聚集,前十大企業成長路徑均從單一化向多元化、寬領域業務擴展。中國檢測行業整合進程緩慢,本地化特征明顯。

    歐美第三方檢測起步早,發展成熟,經歷了由單一業務向多元化、寬領域業務擴展,由本土化向國際化拓展,在市場上具有很大的話語權和公信力。市場頭部品牌機構成長路徑清晰,通過“內生增長+外延并購”雙輪驅動,如四大TIC公司瑞士SGS、法國BV、英國Intertek、法國Eurofins,前10大檢測集團的年產值都超過10億歐元。

    檢測檢驗市場具有一定的服務半徑,超過這一范圍檢測效果將明顯下降。受運送成本和檢測時效影響,食品和環境檢測的服務半徑更短。因此,檢測服務機構多采用就近設立實驗室的方法進行業務拓展。 我國80.3%的檢驗檢測機構僅為本省區域內提供檢驗檢測服務,形成跨區域業務布局的公司數量較少,本地化特征明顯。

    由于體制的原因,在原有管理機制下,國有實驗室的跨省整合可能性非常低,但是隨著三局合并為市場監督管理局,部分省份已經出臺了改革方案,但還局限在省屬管轄范圍內進行整合。

    民營實驗室的整合背后不但需要強有力的資本支持,更需要豐富的并購整合經驗,縱觀ITS、Eurofins的發展,及近幾年德國Tentamus和英國Amspec的快速成長都印證這一點。中國投資并購人才儲備不多,雖然國家政策倡導產業整合,但是由于沒有相應的金融工具和資本市場政策,非國家主導的整合非常難以運作。BAT公司因為掌握大量現金流并且在海外上市,獨立于國內金融工具的缺乏和資本市場并購制度的影響,才推動了互聯網行業的整合。

    中國在過去十幾年快速發展中,資本總是能找到各種更賺錢的機會,在機會博弈下,資本主動跟隨檢測機構發展的決策會面臨機會成本損失。但是隨著檢測機構的成長及人們對第三方檢測市場的認知提升,加上中國經濟的成熟及發展速度降低,投機機會減少后,資本開始逐步向更穩健、更具備盈利可靠性的檢測行業聚集的趨勢已經非常明顯。從QFII對華測檢測二級市場的投資,可看出目前國際資本已經開始布局。

    5.第三方檢測機構是通過運營驅動成長,人才是核心要素。中國檢測行業缺少商業實驗室運營管理的領導人才。

    中國第三方檢測機構根據產品線布局或者技術特征分為綜合型和專精型。綜合實驗室品牌如華測檢測,專業實驗室品牌有專注生命科學領域的中譜檢測、計量校準行業的廣電計量、高低壓電氣檢測領域的電科院等。

    華測檢測是綜合型第三方檢測企業的代表,持續擴建網點和開展并購,2009年上市后總共完成21起并購,已擁有130多個實驗室;消費品檢測一直是其核心產品,食品檢測和工業品檢測增長較快。2018年公司開始放緩投資擴張步伐,優先整合已有資源,將更側重內生增長,通過精細化管理提高單個實驗室人均產值。對外延并購更加審慎,主要關注海外并購機會。

    中譜檢測是中國食品檢測領域成長較快并具競爭力的檢測機構之一,打破了傳統檢測實驗室的區域壁壘,通過有機增長和并購整合,目前已經在江蘇、上海、浙江、山東、天津、內蒙古和山西擁有10家實驗室,實現了食品和藥品檢測兩條產品線及網絡化的實驗室布局,公司持續提升在食品、農產品和藥品等細分領域的檢測能力,針對日益嚴格的產品供應鏈管理及政府合規要求,提供完備的整體解決方案。

    廣電計量是以計量校準為特色的綜合性第三方機構,通過技術、資質、服務網絡的結合形成公信力。截至2017年末,公司累計獲得CNAS/DILAC校準檢測實驗室認可項目1874 項,CMA認可607項,主導、參與編寫了多項行業、地方標準。公司總部位于廣州,已建立46個分公司,并20個地區設立實驗室,形成以北京、上海、深圳、天津、成都為基點的全國性技術服務保障和營銷服務網絡。

    電科院可同時從事高低壓電器檢測業務的獨立第三方檢測機構。電器檢測行業屬于典型的技術、設備密集型行業,電科院2017年底固定資產、在建工程和工程物資總額為29.9億元,占公司總資產的比例達到78.9%。同時公司通過收購和自建項目,業務范圍延電器檢測周邊不斷拓展,向環境檢測、職業衛生檢測、電焊機檢測和認證等領域拓展。

    檢測行業上市企業經營成果如下(資料來源:公司年報)

    公司名稱
    檢測領域 2017營業收入 
    2017人均營收(萬元)
    華測檢測
    300012.SZ
    生命科學檢測、貿易保障檢測、消費品檢測、工業品測試 21億 28.5
    廣電計量
    832462.OC
    計量校準、食品檢測、電磁兼容 8.11億 29.0
    國檢集團
    603060.SH
    建筑材料及工程檢測、環境檢測 7.52億 42.8
    電科院
    300215.SZ
    電器檢測、環境檢測 6.43億 50.8
    安車檢測
    300572.SZ
    汽車檢測 4.12億 53.
    分析上述五家已經上市和正在申報中的企業,雖然華測檢測人均產值最低,但是其市場化程度最高,是完全按照商業實驗室的邏輯成長,在過去十年的發展中,與外資實驗室一起,成為中國第三方檢測行業的開拓者和人才的“黃埔軍!。

    除了運營人才的培養,企業領導人的商業思維和格局也是制約檢測機構做大的重要因素。

    蘇州iso9001認證總結:中國第三方檢測行業快速發展的時間窗口已來,有準備的檢測機構應“彎道超車”。
    隨著我國市場監督管理總局的成立,第三方檢測行業的市場化進程勢必加快,國有實驗室改革不僅僅帶來市場機會,更重要的是釋放一批國有體制下培養的優秀技術和質量管理人才。同時隨著全球TOP4企業在中國的深入推進,也沉淀了一批商業實驗室的運營人才。相信伴隨中國社會信用體系的改善,越來越多的企業積極維系產品質量、愛護品牌,客觀上為第三方檢測機構修煉內功、提升解決問題的能力創造了市場需求。中國第三方檢測行業快速發展的時間窗口已來。

    中國經濟發展的關鍵時期已來,這為那些早已經做好各種準備的檢測機構提供了非常好的“彎道超車”機會。隨著越來越多的科學家或80后年輕人擔負起檢測機構負責人的重任,更加開放、更加包容、更具學習精神,商業理念更與國際接軌的優秀第三方實驗室將會不斷出現。鈦和資本作為第三方檢測行業和醫療健康行業專業投資機構,愿意助力有共同價值觀的企業共同發展。

     

    標新認證-蘇州iso認證公司_iso9001認證公司_iso14001認證公司_IATF16949認證公司
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